Manual operacional - GKLI Cobrança

Data desta versão: 2026-08-19

Este manual orienta o uso operacional do GKLI Cobrança. O foco é o trabalho diário do operador: iniciar pelo Inbox, consultar ou ajustar cadastros, executar cobranças e acordos e preparar casos para encaminhamento jurídico.

Não fazem parte deste manual: integrações externas futuras e configurações técnicas de infraestrutura.

1. Visão geral

O app está organizado para que o operador crie um hábito simples:

Começar o dia pelo Inbox operacional.
Abrir os itens priorizados que precisam de ação.
Usar as listas de Operação para filtrar, ordenar e resolver casos.
Usar Cadastros somente quando a base precisar de ajuste ou enriquecimento.
Conferir se os botões acionados entraram em processamento antes de repetir uma ação.

Áreas deste manual:

Inbox operacional: fila única do dia.
Operação: cobranças, acordos, parcelas de acordo e pendências.
Cadastros: condomínios, unidades, responsáveis e administradoras.
Pré-Jurídico: preparação documental, réguas exclusivas, lotes e monitoramento até a judicialização.

2. Padrão comum das telas

As principais listas seguem o mesmo modelo de uso.

2.1 Busca

Use a busca livre para encontrar rapidamente o item por termos conhecidos, como:

condomínio;
unidade;
bloco;
responsável;
CPF/CNPJ;
telefone;
e-mail;
status;
número ou referência interna, quando a tela permitir.

2.2 Filtros

Os filtros variam por tela, mas seguem a mesma lógica:

Data inicial e data final quando houver vencimento, criação ou data de acordo.
Status quando o fluxo possuir situações operacionais.
Tipo quando existir diferença real de tratamento.
Condomínio e carteira nas bases maiores.
Contato para identificar cadastros incompletos.

Quando uma lista parecer vazia, limpe os filtros antes de concluir que não há registros.

2.3 Ordenação

Use "Ordenar por" para mudar a leitura da lista sem exportar dados. Exemplos comuns:

vencimento mais antigo;
data mais recente;
maior valor;
condomínio;
unidade;
responsável;
status.

Para o trabalho operacional, a ordenação mais segura costuma ser por vencimento antigo, prazo ou prioridade.

2.4 Botões e processamento

Os botões de ação devem dar retorno visual quando clicados.

Regras de uso:

Clique uma vez e aguarde o estado de processamento.
Não repita a ação se o botão indicar que está salvando, confirmando, resolvendo ou solicitando.
Se a tela mostrar erro de módulo, use "Tentar novamente". Se persistir, informe o código exibido ao suporte.
Em ações financeiras ou de status, confira se a lista ou o detalhe refletiu a alteração antes de seguir para outro item.

3. Rotina recomendada do operador

3.1 Início do dia

Acesse /app/inbox.
Comece pela fila "Hoje".
Se houver itens em "Críticos", trate-os antes dos demais.
Abra cada item pela ação indicada.
Ao terminar uma ação, volte para o Inbox ou para a lista relacionada.

3.2 Durante a operação

Use as listas quando precisar de uma visão mais ampla:

/app/cobrancas para encontrar e priorizar débitos.
/app/acordos para acompanhar acordos por condomínio/unidade.
/app/acordos/fila para trabalhar parcelas de acordo.
/app/pendencias para resolver travas manuais.

3.3 Fechamento do período de trabalho

Antes de encerrar:

confira pendências abertas ou em tratamento;
verifique parcelas vencidas ou próximas do vencimento;
confirme se pagamentos marcados como pagos foram atualizados;
registre ajustes cadastrais que impedem a próxima ação.

4. Inbox operacional

Rota: /app/inbox

Objetivo: concentrar o que precisa virar ação agora, sem obrigar o operador a entrar em várias listas.

4.1 Indicadores

O topo do Inbox resume:

Fila do dia: quantidade de ações recomendadas.
Críticos: itens de risco alto.
Carteira acionável: valor associado a itens com ação sugerida.
Conversão: potencial de negociações quentes.

4.2 Filas

Filas disponíveis:

Hoje: melhor ponto de partida.
Críticos: risco alto e ação imediata.
Acordos em risco: parcelas, atrasos e acordos que precisam de proteção.
Negociações: casos com maior chance de acordo.
Sem retorno: itens sem movimentação recente.

4.3 Como usar

Escolha a fila.
Leia o contexto do item.
Clique na ação ou abra o registro.
Execute a ação manual no workspace, acordo ou pendência.
Retorne para o Inbox para seguir a próxima prioridade.

4.4 Cuidados

O Inbox prioriza; ele não substitui as listas.
Se precisar procurar algo específico, use Cobranças, Acordos ou Pendências.
Se o item abrir uma cobrança, o destino natural é o workspace operacional.

5. Operação - Cobranças

Rota principal: /app/cobrancas

Rotas relacionadas:

Detalhe/lista operacional: /app/cobrancas/[id]
Workspace operacional: /app/workspace/[id]
Nova cobrança: /app/cobrancas/nova

Objetivo: consultar e executar a cobrança extrajudicial.

5.1 Indicadores

A tela resume:

Em aberto.
Novas.
Ativas.
Em negociação.

5.2 Filtros principais

Use:

Busca: condomínio, unidade, bloco, responsável, documento, telefone, e-mail ou referência.
Status: novo, em cobrança ativa, em negociação, acordo firmado, acordo efetivado, suspenso.
Vencimento de/até.
Judicialização da unidade.
Ordenar por: vencimento, valor, condomínio, unidade, responsável ou status.

5.3 Regra extrajudicial

Como o foco da operação é extrajudicial, unidades judicializadas não aparecem por padrão.

Para incluir judicializadas:

Use o filtro de judicialização.
Selecione a opção correspondente.
Aplique o filtro.

Evite tratar judicializadas como cobrança comum sem confirmar o contexto.

5.4 Ações esperadas

Na lista, o operador deve conseguir:

abrir a cobrança;
acessar o workspace;
alterar status em lote quando a tela permitir;
iniciar fluxo de acordo a partir de uma cobrança/unidade elegível.

5.5 Quando usar

Use Cobranças quando:

precisar encontrar um débito específico;
quiser priorizar por vencimento ou valor;
precisar revisar status de cobrança;
for iniciar acordo a partir de uma cobrança negociada.

6. Operação - Acordos

Rota principal: /app/acordos

Rotas relacionadas:

Detalhe do acordo: /app/acordos/[id]
Selecionar cobranças para acordo: /app/acordos/selecionar
Fila de parcelas: /app/acordos/fila
Rompimentos: /app/acordos/rompimentos

Objetivo: acompanhar acordos ativos, em atraso, quitados, cancelados ou rompidos.

6.1 Indicadores

A tela resume:

Valor ativo.
Ativos.
Em atraso.
Rompidos.

6.2 Filtros principais

Use:

Busca: condomínio, unidade, responsável, processo, status ou tipo.
Status.
Tipo: extrajudicial ou judicial.
Data de início e data de fim.
Ordenar por: condomínio, unidade, responsável, status, data ou valor.

6.3 Criação de acordo

A criação de acordo deve partir da cobrança/unidade selecionada. Isso evita carregar uma lista enorme de cobranças dentro do formulário de novo acordo.

Fluxo recomendado:

Abra a cobrança.
Inicie o fluxo de acordo.
Em /app/acordos/selecionar, selecione os débitos da unidade que entram no acordo.
Use "Selecionar todos" quando todos os itens elegíveis fizerem parte do acordo.
Itens bloqueados permanecem travados.
Siga para a simulação/criação do acordo.

6.4 Aceite do devedor

Para efetivação do acordo, o aceite do devedor é mandatório.

Enquanto a automação definitiva não estiver fechada, o acompanhamento manual deve garantir que:

o termo correto foi gerado;
o link de aceite está válido;
o devedor confirmou o aceite;
o registro do aceite refletiu no status do acordo;
pendências de boleto ou reemissão foram geradas quando aplicável.

6.5 Desfazer/cancelar acordo sem aceite

Se o devedor não confirmar o aceite, o acordo não deve seguir como efetivado.

Use a ação disponível no detalhe do acordo ou na central de acionamentos quando houver pendência relacionada. Antes de desfazer, confira:

se realmente não houve aceite;
se boletos não foram enviados ou confirmados indevidamente;
se há pendência operacional aberta vinculada ao acordo.

7. Operação - Parcelas de acordos

Rota: /app/acordos/fila

Objetivo: acompanhar vencimentos, confirmar pagamentos e solicitar reemissões sem abrir cada acordo.

7.1 Indicadores

A fila resume:

Parcelas.
Abertas.
Atrasadas.
Pagas.

7.2 Filtros principais

Use:

Busca: unidade, responsável ou parcela.
Condomínio.
Status: aberta, vencida, paga ou cancelada.
Tipo: entrada ou parcela.
Vencimento de/até.
Ordenar por: vencimento antigo, vencimento recente, condomínio, unidade, responsável, status ou valor.

Por padrão, trabalhe pelo vencimento mais antigo.

7.3 Ação: Pago

Use "Pago" quando houver confirmação confiável de pagamento.

Depois de clicar:

aguarde "Confirmando...";
confira se a parcela saiu da situação aberta/vencida;
confira se o status do acordo foi recalculado quando aplicável.

7.4 Ação: Reemitir

Use "Reemitir" quando uma parcela vencida precisar ser reemitida e o condomínio permitir esse procedimento.

O botão pode ficar indisponível quando:

o condomínio não permite reemissão;
a parcela não está vencida;
a parcela está fora da janela de dias permitida pelo condomínio;
a parcela já foi paga ou cancelada.

Quando a reemissão é solicitada, o esperado é gerar pendência operacional para ajuste/acionamento. Se a reemissão alterar o valor, o acordo deve ser reaberto para ajuste das parcelas e envio de novo resumo ao devedor.

7.5 O que não fazer pela fila

Não marque rompimento manualmente a partir da fila. Rompimento deve resultar de regra operacional, atraso persistente ou rotina controlada, não de um clique simples do operador.

8. Operação - Pendências

Rota: /app/pendencias

Objetivo: centralizar travas manuais que impedem o fluxo de seguir.

8.1 Exemplos de pendências

Pedido de planilha de débitos.
Pedido de boleto de acordo.
Registro de aceite ou acionamento manual.
Reemissão de parcela.
Ajuste de valores de acordo.
Confirmação de pagamento.

8.2 Indicadores e prioridade

Observe:

abertas;
em tratamento;
atrasadas;
críticas.

Prioridades comuns:

Baixa.
Normal.
Alta.
Crítica.

8.3 Filtros principais

Use:

Busca.
Status.
Prioridade.
Origem.
Tipo.
Data de início/fim.
Ordenação por prazo, criação, prioridade, status, origem ou tipo.

8.4 Ações

Ações esperadas:

Tratar: indica que alguém assumiu a pendência.
Resolver: encerra a pendência e deve refletir no fluxo de origem quando houver vínculo.
Reabrir: retorna uma pendência resolvida/cancelada para tratamento.

Antes de resolver, confira se o efeito operacional realmente aconteceu. Exemplo: não resolver pedido de boleto se o boleto ainda não foi enviado ou registrado.

9. Cadastros - Condomínios

Rota principal: /app/condominios

Rotas relacionadas:

Novo condomínio: /app/condominios/novo
Detalhe/edição: /app/condominios/[id]

Objetivo: manter os parâmetros que orientam cobrança, acordo e reemissão.

9.1 Indicadores

A tela resume:

Ativos.
Régua média.
Cota média.

9.2 Filtros principais

Use:

Busca por nome, nome operacional, CNPJ ou administradora.
Carteira.
Administradora.
Status.
Ordenação por nome, administradora, status, carteira, régua ou cota.

9.3 Campos/regras relevantes

No cadastro/detalhe, confira especialmente:

carteira;
administradora;
status;
vencimento da cota;
início da cobrança após X dias;
parcelas permitidas sem aprovação do síndico;
dias para reemissão de parcela de acordo em atraso.

9.4 Impacto operacional

Alterações no condomínio podem afetar:

quando uma cobrança passa a ser acionável;
se o acordo precisa de aprovação;
se parcela vencida pode ser reemitida;
qual administradora será acionada para planilha ou boleto.

10. Cadastros - Unidades

Rota principal: /app/unidades

Rotas relacionadas:

Nova unidade: /app/unidades/nova
Detalhe/edição: /app/unidades/[id]

Objetivo: manter a base de unidades, responsáveis e contatos usados pela cobrança.

10.1 Indicadores

A tela resume:

Ativas.
Sem telefone.
Sem e-mail.

10.2 Filtros principais

Use:

Busca por unidade, condomínio, bloco, responsável, CPF/CNPJ, telefone ou e-mail.
Carteira.
Condomínio.
Status.
Contato: sem telefone, sem e-mail ou cadastro incompleto.
Ordenação por condomínio, unidade, responsável, status ou carteira.

10.3 Uso operacional

Use Unidades quando:

houver divergência de contato;
o responsável estiver ausente ou incompleto;
a unidade estiver com status incorreto;
for preciso verificar se a unidade está ativa/suspensa/inativa;
a judicialização da unidade estiver impactando a cobrança extrajudicial.

10.4 Ações em lote

Quando selecionar várias unidades, confira a seleção antes de aplicar status em lote. Alterações de unidade podem refletir na elegibilidade de cobranças e acordos.

11. Cadastros - Responsáveis

Rota principal: /app/responsaveis

Rotas relacionadas:

Novo responsável: /app/responsaveis/novo
Detalhe/edição: /app/responsaveis/[id]

Objetivo: manter cadastro próprio dos responsáveis por unidade, sem expor dados pessoais completos diretamente na lista.

11.1 Indicadores

A tela resume:

Ativos.
Proprietários.
Inquilinos.
Incompletos.

11.2 Filtros principais

Use:

Busca por condomínio, unidade, responsável ou contato.
Carteira.
Condomínio.
Status: ativos ou inativos.
Contato: sem telefone, sem e-mail ou cadastro incompleto.
Tipo: proprietário, inquilino ou não informado.
Ordenação por condomínio, unidade, responsável, tipo, status ou carteira.

11.3 Tipo de responsável

O tipo ajuda a entender quem responde pelo acordo e pela cobrança:

Proprietário: dono da unidade.
Inquilino: ocupante/responsável contratual.
Não informado: usado quando a base ainda não permite classificar.

Sempre que possível, atualize o tipo. Essa informação aparece no contexto do acordo quando o responsável estiver vinculado.

11.4 Dados pessoais

Dados como documento, telefone, e-mail e observações devem ser consultados e editados no cadastro individual, não na lista. A lista serve para localizar e priorizar ajustes.

12. Cadastros - Administradoras

Rota principal: /app/administradoras

Rotas relacionadas:

Nova administradora: /app/administradoras/nova
Detalhe/edição: /app/administradoras/[id]

Objetivo: manter administradoras e contatos externos que destravam planilhas, boletos e registros de acordo.

12.1 Indicadores

A tela resume:

Total.
Ativas.
Hub externo ADM.

12.2 Filtros principais

Use:

Busca por nome, CNPJ ou e-mail.
Status.
Acesso acordos: liberado ou sem acesso.
Ordenação por nome, status, acesso acordos ou contato.

12.3 Flag "acesso para gerar acordo"

Use esta flag para indicar se a administradora possui acesso/condição operacional para gerar acordo.

Impacto esperado:

administradoras sem acesso podem exigir fluxo manual ou pendência antes de seguir;
administradoras com acesso liberado podem destravar criação/andamento de acordo conforme regra do condomínio.

12.4 E-mail geral

O e-mail geral da administradora não deve bloquear o cadastro. Quando não houver e-mail geral:

cadastre a administradora mesmo assim;
preencha contatos específicos quando disponíveis;
marque quais contatos recebem planilha, boleto ou cobrança.

13. Pré-Jurídico

O módulo Pré-Jurídico organiza a passagem entre a cobrança extrajudicial e o tratamento judicial. Ele fica no menu lateral, abaixo de Comunicação e antes de Gestão.

13.1 Funcionalidades disponíveis

O módulo possui navegação direta entre Painel Pré, Régua e Monitor. Estão disponíveis:

identificação e seleção dos casos elegíveis;
geração do dossiê, da relação para administradora e da procuração opcional;
bloqueio do encaminhamento enquanto os documentos obrigatórios estiverem pendentes;
réguas exclusivas, lotes e mensagens para carteira, administradora e síndico;
monitoramento em nove etapas, da preparação até a judicialização;
registro de escritório, prazo, protocolo, processo, tribunal, foro e observações;
marcação automática da unidade como ação judicial ao concluir a judicialização.

13.2 Habilitação e elegibilidade

Antes de usar o módulo, confirme:

a carteira está com "Gerar pré-jurídico nesta carteira" habilitado;
o condomínio possui prazo de expiração configurado quando houver encaminhamento automático;
o acordo não está quitado, cancelado ou renegociado;
existe parcela aberta vencida além da tolerância de reemissão do condomínio ou cobrança vincenda ativa fora do acordo.

O Painel trabalha com casos originados de acordos e parcelas. A cobrança principal pode não estar vinculada em bases antigas; revise os vínculos antes do envio quando necessário.

13.3 Painel Pré

Rota: /app/pre-juridico

O Painel Pré apresenta os casos elegíveis agrupados por condomínio. Abra ou recolha cada condomínio para consultar as unidades.

Indicadores:

Em documentação: falta uma ou mais etapas obrigatórias.
Prontos para envio: dossiê e relação necessários já foram gerados.
Encaminhados: casos que saíram da preparação.
Valor em tratamento: acordo mais eventuais cobranças vincendas fora dele.

Fluxo recomendado:

Filtre por condomínio, unidade, responsável ou etapa.
Abra o condomínio desejado.
Selecione casos individualmente ou pelo cabeçalho do condomínio.
Gere o dossiê dos casos.
Gere a relação para a administradora.
Gere a procuração quando solicitada.
Confira se os casos ficaram prontos.
Use "Encaminhar casos prontos" e confirme a operação.

13.4 Documentos

Dossiê dos casos: histórico pré-jurídico, com uma unidade por página.
Relação para administradora: relação consolidada por administradora e condomínio.
Procuração: documento opcional para assinatura do síndico.

Gerar um documento registra a etapa correspondente. Não encaminhe casos sem conferir nomes, unidade, valores, endereço, administradora e contatos.

13.5 Régua Pré-Jurídica

Rota: /app/pre-juridico/regua

As réguas pré-jurídicas são separadas das réguas de cobrança e de acordos. A escolha segue esta prioridade:

régua vinculada diretamente ao condomínio;
régua da carteira;
régua global.

Na tela de Régua:

crie réguas globais ou por carteira;
abra uma régua para editar suas etapas;
configure o prazo de entrada de cada condomínio;
vincule uma régua específica ao condomínio, se necessário;
deixe em "Automática" para usar o fallback da carteira ou global.

Cada etapa ativa da régua define:

ordem de execução;
destinatário e documento: carteira, administradora ou síndico;
canal: e-mail ou ação manual;
template fixo ou resolução automática;
intervalo em dias para agendamento.

Etapas inativas não entram no lote. Uma régua sem etapas ativas não pode gerar o encaminhamento.

13.6 Montagem e aprovação do lote

Ao encaminhar os casos, o sistema agrupa os registros pela combinação de carteira e régua. Condôminos que usam réguas diferentes podem gerar lotes separados.

O lote pode preparar, conforme as etapas configuradas:

pacote com laudo e procuração para a carteira;
lista consolidada para a administradora;
procuração para o síndico.

Mensagens sem destinatário são marcadas como puladas. Mensagens repetidas para a mesma finalidade, destinatário e data são marcadas como duplicadas. As mensagens criadas ficam pendentes de aprovação antes do envio.

13.7 Monitor

Rota: /app/pre-juridico/monitor

O Monitor mostra os casos nas etapas:

aguardando documentos;
aguardando administradora;
aguardando síndico;
pronto para o jurídico;
enviado ao jurídico;
análise jurídica;
pendência jurídica;
autorizado para ajuizamento;
judicializado.

Abra um cartão para atualizar etapa, escritório jurídico, prazo, protocolo de envio, número do processo, tribunal, foro e observações. O número do processo é obrigatório ao marcar como judicializado.

Na parte inferior, o Histórico de comunicações mostra os lotes, mensagens preparadas e falhas. Abra o lote para revisar itens e aprovar comunicações.

13.8 Cuidados do fluxo

Não judicialize sem autorização e documentação conferida.
Corrija contatos ausentes antes de repetir um lote com itens pulados.
Não recrie mensagens no mesmo dia para contornar uma duplicidade.
Confirme o vínculo entre acordo e cobrança nas bases antigas.
Use observações do caso para registrar pendências devolvidas pelo jurídico.
Ao judicializar, retire a unidade do fluxo extrajudicial comum.

14. Fluxos práticos

14.1 Cobrar caso priorizado pelo Inbox

Abra /app/inbox.
Escolha "Hoje" ou "Críticos".
Abra o item indicado.
No workspace, execute a ação necessária.
Aguarde o processamento do botão.
Confirme se status, pendência ou timeline foram atualizados.

14.2 Criar acordo a partir de cobrança

Localize a cobrança em /app/cobrancas.
Abra a cobrança/workspace.
Inicie o fluxo de acordo.
Selecione os débitos elegíveis em /app/acordos/selecionar.
Confira bloqueios por planilha ou judicialização.
Simule e crie o acordo.
Acompanhe aceite, boleto e parcelas.

14.3 Confirmar pagamento de parcela

Acesse /app/acordos/fila.
Filtre por condomínio, vencimento ou status.
Confira acordo, unidade, parcela e valor.
Clique em "Pago".
Aguarde a confirmação.
Verifique se a parcela e o acordo foram atualizados.

14.4 Solicitar reemissão de parcela

Acesse /app/acordos/fila.
Filtre parcelas vencidas.
Confirme se o botão "Reemitir" está habilitado.
Clique em "Reemitir".
Acompanhe a pendência gerada.
Se o valor mudar, ajuste o acordo e envie novo resumo ao devedor.

14.5 Tratar pendência operacional

Acesse /app/pendencias.
Filtre por status aberta/em tratamento ou prioridade.
Clique em "Tratar" se for assumir.
Execute a ação fora ou dentro do app.
Clique em "Resolver" somente depois do efeito confirmado.

14.6 Ajustar responsável de unidade

Acesse /app/responsaveis.
Busque por condomínio, unidade ou nome.
Abra o cadastro individual.
Atualize o tipo: proprietário, inquilino ou não informado.
Complete telefone, e-mail e documento quando disponíveis.
Salve e confira se o cadastro saiu de incompleto quando aplicável.

15. Cuidados e exceções

15.1 Judicialização

O app prioriza cobrança extrajudicial. Judicializadas devem ficar fora do fluxo comum, salvo quando o operador solicitar explicitamente.

15.2 Duplicidade de clique

Se um botão estiver processando, aguarde. Repetir clique em ação sensível pode gerar duplicidade de pendência, status ou registro operacional.

15.3 Dados incompletos

Nem todo cadastro incompleto impede a operação. Priorize completar o que afeta contato, acordo e boleto:

responsável;
telefone;
e-mail;
tipo do responsável;
administradora;
permissão de reemissão;
acesso para gerar acordo.

15.4 Pendência resolvida

Resolver pendência deve significar que o bloqueio foi removido de verdade. Não use "Resolver" apenas para limpar a fila.

15.5 Reemissão com valor alterado

Quando a reemissão muda o valor, o fluxo precisa voltar para ajuste do acordo:

reabrir/ajustar o acordo;
recalcular parcelas;
enviar resumo da alteração ao devedor;
solicitar ou reemitir boleto;
registrar envio/retorno.

16. Checklist de implantação assistida

Use este checklist para validar a etapa manual:

O operador inicia o dia pelo Inbox.
O operador consegue abrir cada item priorizado.
Cobranças filtram por busca, status, vencimento e judicialização.
Acordos filtram por busca, status, tipo, data e valor.
Parcelas de acordo aparecem por vencimento mais antigo.
Pagamento de parcela pode ser confirmado pela fila.
Pedido de reemissão gera acompanhamento manual.
Pendências podem ser tratadas, resolvidas e reabertas.
Condomínios possuem regra de reemissão e parâmetros de acordo.
Unidades possuem status e contatos revisáveis.
Responsáveis possuem tipo proprietário/inquilino/não informado.
Administradoras possuem flag de acesso para gerar acordo.
Carteiras habilitadas exibem casos elegíveis no Painel Pré.
Casos do Pré-Jurídico aparecem agrupados por condomínio.
Dossiê, relação da administradora e procuração registram suas etapas.
Réguas pré-jurídicas estão separadas das réguas de cobrança e acordo.
O lote respeita as etapas ativas e a prioridade condomínio, carteira e global.
O Monitor permite acompanhar o caso até a judicialização.
Botões exibem processamento perceptível.
Erros de módulo mostram código para suporte.

17. Glossário rápido

Inbox: fila priorizada do que precisa de ação agora.
Workspace: tela de trabalho de uma cobrança.
Pendência: trava operacional que exige ação manual.
Reemissão: pedido de novo boleto/parcela, quando permitido.
Judicializada: unidade fora do fluxo extrajudicial padrão.
Responsável: pessoa ou empresa vinculada a uma unidade.
Proprietário: responsável dono da unidade.
Inquilino: responsável ocupante/contratual.
Acesso acordos: permissão/condição da administradora para gerar acordo.
Caso pré-jurídico: acordo elegível em preparação para análise jurídica.
Régua pré-jurídica: sequência configurável que determina destinatários, documentos, canais e ordem do lote.
Lote pré-jurídico: conjunto de documentos e comunicações gerado para casos que usam a mesma carteira e régua.
Judicializado: caso autorizado que recebeu número de processo e saiu do fluxo extrajudicial.